Le Spécialiste en Valorisation d’Entreprises est un expert en finance qui estime la valeur d’une entreprise ou d’un actif dans le cadre d’opérations stratégiques comme des fusions-acquisitions, levées de fonds, introductions en bourse (IPO), transmissions d’entreprises ou contentieux financiers.
Son rôle est crucial pour aider les investisseurs, dirigeants ou actionnaires à prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur des modèles financiers avancés et une analyse approfondie du marché.
Quelles sont les missions principales ?
- Évaluation de la Valeur d’Entreprises et d’Actifs
- Appliquer différentes méthodes de valorisation :
- Discounted Cash Flows (DCF – actualisation des flux de trésorerie)
- Comparables boursiers et transactions récentes
- Approche patrimoniale (actif net comptable réévalué)
- Valorisation par multiples (EBITDA, CA, P/E ratio, etc.)
- Analyser les flux de trésorerie, bilans et performances financières
- Appliquer différentes méthodes de valorisation :
- Analyse Financière et Modélisation
- Construire des modèles de valorisation détaillés sous Excel ou VBA
- Simuler des scénarios de croissance et de rentabilité
- Évaluer l’impact des taux d’actualisation, risques et synergies potentielles
- Réalisation de Due Diligence Financière
- Vérifier la cohérence des états financiers et identifier d’éventuels risques
- Étudier la stratégie de l’entreprise et son positionnement concurrentiel
- Identifier les facteurs de création ou de destruction de valeur
- Accompagnement des Transactions Financières
- Travailler avec des banques d’investissement, fonds de private equity, cabinets d’audit et avocats
- Présenter les résultats aux clients, investisseurs et conseils d’administration
- Rédiger des rapports de valorisation et recommandations stratégiques
Compétences essentielles : lesquelles sont nécessaires ?
- Techniques de Valorisation & Finance d’Entreprise
- Maîtrise des méthodes DCF, multiples de marché, LBO, goodwill
- Compréhension des IFRS, normes comptables et financières internationales
- Analyse des synergies et impacts fiscaux des transactions
- Modélisation Financière & Outils
- Excel avancé, VBA, Python, SQL, Power BI
- Bases de données financières : Bloomberg, Reuters, FactSet, Capital IQ
- Compétences en Audit et Due Diligence
- Capacité à analyser la rentabilité, la solvabilité et la croissance d’une entreprise
- Identification des risques opérationnels, comptables et stratégiques
- Soft Skills
- Esprit analytique et rigueur
- Excellente communication pour défendre les analyses devant des décideurs
- Sens des affaires et esprit stratégique
Quelles sont les formations & expériences en Valorisation d’Entreprises ?
- Diplômes recommandés
- Bac+5 en MBA Finance ou MBA Audit et Contrôle de Gestion à l’ICS BÉGUÉ + certificat AMF + Expertise Corporate Finance
- Expérience
- Début possible en tant que Analyste en M&A, Private Equity, Transaction Services ou Audit Financier
- Progression vers Consultant en Corporate Finance, Directeur M&A, CFO
Quels sont le salaire et les évolutions possibles ?
- Salaire moyen
- Débutant (Analyste Junior en Valorisation d’Entreprise) : 45 000 – 65 000 € brut/an
- Confirmé (Consultant en Evaluation Financière / Manager M&A) : 80 000 – 120 000 € brut/an
- Expérimenté (Directeur M&A, Partner en Cabinet de Conseil) : 150 000 € + brut/an
Quels sont les secteurs et les employeurs ?
- Banques d’investissement et sociétés de conseil en M&A (Goldman Sachs, Rothschild, Lazard, BNP Paribas CIB)
- Fonds de private equity et capital-investissement (Eurazeo, Ardian, Blackstone)
- Cabinets d’audit et d’expertise financière (Deloitte, PwC, EY, KPMG)
- Groupes industriels et grands groupes internationaux (gestion des investissements et des acquisitions)
Quelles sont les opportunités et les tendances ?
- Tendances du métier
- Boom des fusions-acquisitions et du private equity
- Croissance des valorisations ESG et durables
- Automatisation et IA appliquées à l’évaluation financière
- Compétences recherchées
- Maîtrise avancée des méthodes de valorisation
- Analyse stratégique et financière pointue
- Capacité à négocier et présenter des résultats à des investisseurs
Le Spécialiste en Valorisation d’Entreprises est un expert en évaluation financière, jouant un rôle clé dans les transactions stratégiques. Il analyse la valeur des sociétés en appliquant des modèles avancés et accompagne les investisseurs, dirigeants et fonds d’investissement dans leurs décisions.
Profil idéal : Un passionné de finance et de stratégie, rigoureux et analytique !
