Le Chargé d’Affaires en Ingénierie Financière accompagne les entreprises dans la structuration et l’optimisation de leurs financements, levées de fonds et opérations financières complexes (fusions-acquisitions, introductions en bourse, titrisation, LBO). Il joue un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières adaptées aux besoins des entreprises et des investisseurs.
Il évolue principalement dans des banques d’investissement, cabinets de conseil en finance, fonds d’investissement ou grandes entreprises avec un département de financement structuré.
Quel est le rôle du chargé d’affaires ingénierie financière ? Quelles sont ses missions ?
Le chargé d’affaires ingénierie financière travaille généralement au sein de Banques de Financement et d’Investissement (BFI). Il propose aux grandes entreprises des financements structurés sur mesure, à moyen et long terme, adaptés aux projets d’investissement envisagés.
L’objectif pour l’emprunteur est de sécuriser les financements sur la durée du projet tout en minimisant le coût et en maximisant la rentabilité des capitaux engagés.
Ces projets peuvent par exemple concerner le financement de la construction de nouvelles unités de production ou du rachat d’entreprises.
Les ingénieurs financiers jouent ainsi un rôle majeur au sein des Directions Financières d’entreprises. Ils sont chargés de la négociation avec les prêteurs des solutions de financement et des conditions d’octroi.
- Structuration et montage d’opérations financières
- Concevoir des solutions de financement adaptées (LBO, titrisation, dette structurée, IPO)
- Réaliser des analyses financières et des études de faisabilité des transactions
- Monter des dossiers de financement et préparer les documents pour les investisseurs
- Levée de fonds et relation avec les investisseurs
- Accompagner les entreprises dans leurs levées de fonds (fonds propres, dette, mezzanine)
- Identifier et négocier avec des investisseurs institutionnels et privés
- Présenter les opportunités d’investissement et structurer les deals
- Gestion des risques et veille financière
- Analyser les risques financiers liés aux opérations (risques de taux, de crédit, de marché)
- Assurer une veille sur les tendances des marchés financiers et des réglementations
- Concevoir des stratégies de couverture des risques (hedging)
- Conseil et accompagnement stratégique
- Accompagner les entreprises dans leur stratégie financière et de croissance externe
- Travailler avec les équipes internes (juridique, comptabilité, M&A) pour optimiser les opérations
- Assurer le suivi des transactions post-financement et leur rentabilité
Quelles sont les compétences à acquérir pour devenir chargé d’affaires ingénierie financière ?
- Techniques et analytiques
- Excellente maîtrise de la modélisation financière et de la valorisation d’entreprises
- Connaissances en finance d’entreprise, marchés financiers et ingénierie financière
- Capacité à structurer des opérations complexes (M&A, LBO, IPO, titrisation)
- Logiciels et outils
- Excel avancé (VBA, modélisation financière)
- Bloomberg, Reuters, FactSet pour l’analyse des marchés
- PowerPoint pour les présentations aux clients et investisseurs
- Stratégiques et économiques
- Compréhension approfondie des marchés financiers et de la réglementation bancaire
- Capacité à analyser les tendances économiques et leurs impacts sur les financements
- Sens des affaires et capacité à détecter des opportunités financière
- Relationnelles et commerciales
- Excellentes compétences en négociation et gestion de relations clients
- Esprit d’analyse et capacité à convaincre des investisseurs
- Rigueur et gestion du stress dans un environnement à forte pression
Comment devenir chargé d’affaires ingénierie financière ?
Le métier de chargé d’affaires ingénierie financière peut s’exercer au niveau Bac +5 après le Bachelor International Business & Finance suivi du MBA International Business & Finance de l’ICS Bégué.
- Bac +5 en MBA Finance à l’ICS BÉGUÉ
- Expérience
- Début possible en tant qu’Analyste financier, Auditeur ou Consultant en finance
- Expérience préalable en banque d’investissement, private equity ou financement structuré appréciée
Quels sont le salaire et les évolutions possibles ?
- Salaire moyen
- Débutant (Analyste en ingénierie financière) : 50 000 – 70 000 € brut/an + bonus
- Confirmé (Chargé d’affaires en ingénierie financière) : 80 000 – 150 000 € brut/an
- Senior (Directeur en financement structuré / Corporate Finance Manager) : +200 000 € brut/an
- Évolutions possibles
- Directeur en Ingénierie Financière
- Responsable des Financements Structurés
- Associé en M&A ou Private Equity
- Chief Financial Officer (CFO) d’une grande entreprise
Quels sont les secteurs et les employeurs ?
- Banques d’Investissement (Goldman Sachs, JPMorgan, BNP Paribas, Société Générale)
- Cabinets de Conseil en Finance et Audit (EY, Deloitte, PwC, KPMG, Rothschild & Co)
- Fonds d’Investissement et Private Equity (Blackstone, Ardian, KKR)
- Grandes entreprises multinationales avec un département de finance structurée
Quelles sont les opportunités et les tendances ?
- Tendances du métier
- Augmentation des fusions-acquisitions et des LBO dans la Tech et le Luxe
- Développement des financements verts et durables
- Émergence des fintechs et digitalisation des financements structurés
- Compétences recherchées
- Excellente maîtrise des techniques de valorisation financière et structuration de dettes
- Capacité à gérer des transactions complexes dans un contexte international
- Expertise en réglementation financière et conformité (Bâle III, IFRS 9, EMIR)
Le Chargé d’Affaires en Ingénierie Financière est un expert des montages financiers complexes. Il intervient sur des levées de fonds, des financements structurés et des opérations stratégiques pour les entreprises et les investisseurs.
Profil idéal : Un passionné de finance, rigoureux et stratégique, qui sait structurer et négocier des deals à fort enjeu économique !
