L’analyste en Financement Structuré est un expert en montage de financements complexes destinés aux entreprises, aux infrastructures et aux projets à forte intensité capitalistique. Il conçoit des solutions de financement sur mesure en combinant divers instruments financiers (dette, equity, produits dérivés) pour optimiser les risques et la rentabilité.
Ce métier s’exerce principalement dans des banques d’investissement, fonds d’infrastructure, sociétés de gestion d’actifs ou cabinets de conseil en finance.
Quelles sont les missions principales ?
- Structuration et montage de financements complexes
- Concevoir des solutions de financement adaptées aux besoins des clients (LBO, Project Finance, Asset Finance, etc.)
- Structurer des transactions incluant différents types de dette et instruments dérivés
- Analyser les flux financiers, risques et modèles de rentabilité
- Analyse des risques financiers et juridiques
- Évaluer les risques liés aux financements (crédit, marché, contrepartie, règlementaire)
- Travailler en lien avec les équipes juridiques pour structurer les contrats et garanties
- Assurer la conformité avec les normes et réglementations financières internationales
- Relation avec les clients et négociation
- Conseiller les entreprises sur leurs options de financement et levées de fonds
- Négocier avec les investisseurs, banques, assureurs et fonds de dette
- Coordonner les différentes parties prenantes pour finaliser les transactions
- Suivi des opérations et veille stratégique
- Assurer le suivi des financements et restructurations éventuelles
- Analyser l’évolution des marchés financiers, taux d’intérêt, et tendances de financement
- Adapter les stratégies de financement aux évolutions réglementaires et macroéconomiques
Compétences essentielles : lesquelles sont nécessaires ?
- Techniques financières avancées
- Maîtrise des montages financiers complexes et produits structurés
- Excellente compréhension des flux de trésorerie et modèles financiers
- Capacité à structurer des opérations de dette, equity et financements hybrides
- Compétences analytiques et juridiques
- Connaissance approfondie des marchés de capitaux et des produits de dette
- Analyse des ratios financiers, modèles de valorisation et simulations de risque
- Conformité avec les régulations financières (Bâle III, IFRS, Solvency II, EMIR)
- Outils et logiciels
- Excel avancé, VBA, Python/R pour la modélisation financière
- Bases de données financières : Bloomberg, Reuters, Dealogic, FactSet
- Logiciels de gestion des risques et d’analyse de crédit
- Relationnel et gestion de projet
- Capacité à négocier avec des clients internationaux et des investisseurs
- Esprit stratégique pour optimiser les structures de financement
- Gestion efficace des équipes transversales et des délais serrés
Quelles sont les formations & expériences d’un analyste financement structuré ?
- Diplômes recommandés :
- Bac+5 en MBA Finance + Expertise Gestion des Risques et certification AMF à l’ICS BÉGUÉ
- Expérience
- Début possible en tant que Analyste Financier, Consultant en Corporate Finance ou Analyste Crédit
- Expérience en banque d’investissement, fonds de dette, gestion d’actifs ou audit financier recommandée
Quels sont le salaire et les évolutions possibles ?
- Salaire moyen
- Débutant (Analyste en Financement Structuré) : 50 000 – 70 000 € brut/an
- Confirmé (Associate / Vice President) : 80 000 – 120 000 € brut/an
- Expérimenté (Directeur, Managing Director) : 150 000 € + brut/an
- Évolutions possibles
- Directeur en Financement Structuré
- Responsable de la Dette Structurée
- Gérant de Fonds de Dette Privée
- CFO / Directeur Financier d’une entreprise cotée
Quels sont les secteurs et les employeurs ?
- Banques d’investissement et institutions financières (Goldman Sachs, BNP Paribas CIB, JPMorgan, Société Générale CIB)
- Fonds d’infrastructure et de Private Equity (BlackRock, Ardian, Macquarie, KKR)
- Sociétés de gestion d’actifs et fonds de dette privée (Amundi, Tikehau Capital, AXA IM)
- Cabinets de conseil en Corporate Finance et M&A (PwC, EY, Deloitte, KPMG)
Quelles sont les opportunités et les tendances ?
- Tendances du métier
- Montée en puissance des financements verts et durables (Green Bonds, Sustainability-Linked Loans)
- Croissance des financements alternatifs et Private Debt
- Impact des régulations financières sur les structures de financement
- Compétences recherchées
- Expertise en montage de dettes complexes et financements hybrides
- Connaissance des marchés financiers et stratégies de financement alternatif
- Capacité à structurer des financements durables et responsables
L’analyste Financement Structuré conçoit et gère des opérations financières complexes pour des projets d’envergure. Il allie expertise financière, gestion des risques et négociation pour optimiser les stratégies de financement des entreprises et institutions.
Profil idéal : Un expert en finance analytique, à l’aise avec les montages financiers innovants et les négociations stratégiques !
