Gestionnaire de Patrimoine

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Gestionnaire de Patrimoine

Le Gestionnaire de Patrimoine conseille ou réalise les placements financiers pour les clients. Il apprécie la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
Le Gestionnaire de Patrimoine négocie avec les organismes professionnels les conditions de la réalisation et suit l'exécution des ordres de placement. Il peut aussi former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.


RÔLE DU GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE


Effectue le bilan patrimonial de ses clients (état des lieux de la situation actuelle du client)

Définit avec ses clients une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement

Oriente vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances, et les valeurs mobilières

Identifie les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions


COMPÉTENCES / CONNAISSANCES POUR LE MÉTIER DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE


Rigueur

Organisation

Prise d'initiative

Qualités humaines et relationnelles

Goût des chiffres et maîtrise des outils d'analyse

Capacités commerciales

Goût des chiffres et maîtrise des outils d'analyse


NIVEAU DE FORMATION REQUIS POUR LE MÉTIER DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE


Le métier de Gestionnaire de Patrimoine peut s'exercer au niveau Master ou avec un DSCG préparé à l’ICS Bégué


RÉMUNÉRATION DU GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE


Un Gestionnaire de Patrimoine débutant peut espérer une rémunération d’environ 2700€ / mois, avec la possibilité d’atteindre entre 35 et 60 K€ après cinq ans d’expérience.
Il est possible d’évoluer en conseillant des clients de plus en plus fortunés, jusqu’à la gestion de fortunes; de bifurquer vers des fonctions d’encadrement au sein d’une agence ou d’une succursale ; ou encore en s’orientant vers le marketing, la banque de marchés ou la banque d’affaires



Filière
Expertise
Comptable


Filière
Audit-Gestion
Finance


Témoignage

Adrian FABRY
ICS 2014

"Passionné par le conseil, la finance d’entreprise et la fiscalité, le DCG m’a permis de cerner au mieux les enjeux propres à notre filière"

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